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Thursday, June 7, 2012

認可財務策劃師吃香 港人數全球第6

財策師吃香 港人數全球第6
經濟日報 
6/08/2012


有保險公司推「財策精英計劃」,以吸納高學歷年輕人入行,該公司會挑選100人參與計劃,並會聘用表現出色者;右起Career Times Online ltd總經理區志強、英國保誠香港首席業務總監陶景華、英國保誠香港副首席業務總監林忠成。 
考取專業資格知多些




【經濟日報專訊】歐債危機,加上大市方向未明,市場投資氣氛轉趨謹慎;但有金融投資界及人事顧問均指,市場對擁有專業資格的CFA(特許金融分析師)及 Certified Financial Planner CFP(認可財務策劃師)仍相當渴求,有保險公司以月薪1.5萬元聘請大學生,亦有80、90後懂得為前途打算,早已踏上專業試之途。


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上班族要在金融界站穩陣腳,可考取被金融界譽為「黃金證書」的特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)資格。根據CFA Institute去年底數據顯示,本港約有5,000人考獲資格,主要從事財務分析師、風險管理及會計職業,只有4%未獲聘。


除了CFA外,本港目前有逾4,500名認可財務策劃師,人數之多在全球排第6位,大部分於銀行及保險公司任職。香港財務策劃師學會主席龐寶林表示,市民理財意識不斷提升,加上市面上出現眾多金融產品,投資者難以逐一了解,因此對財務策劃師需求上升。


他指,內地投資者對本港財富管理服務有信心,即使今年環球經濟波動及下滑,市場對財策師需求仍會增加。根據求職網站Career Times Online Limited數字,去年的相關空缺有22%升幅。


保險公司 1.5萬請大學生
CFP「入門版」的APF( Associate Financial Planner)亦受到80、90後歡迎。據財務策劃師學會最新數據,有58%考生年齡介乎20至29歲,一半人是大學生,5成人是從未有金融服務工作經驗。


有業界人士指出,目前銀行及保險公司最頭痛是請人難,行業流失率高,即使以月薪1.2萬元至1.5萬元請大學生,往往「做唔長」。該管理層解釋,有部分80、90後不喜歡在壓力下工作,加上工作不單只追求金錢回報,故容易炒老闆魷魚。


英國保誠保險公司首次推出「財策精英計劃」,吸納高學歷年輕人入行,公司會挑選100人參與計劃,經過5日培訓,聘用表現出色者,月薪1.5萬元。該公司香港副首席業務總監林忠成表示,希望挑選對行業有熱誠,且語文能力良好的年輕人入行。他指,業界一般要花約3年時間準備及考取CFP資格。


人力資源公司Core Search董事總經理張慧敏表示,CFA資格比CFP更吃香,即使在環球經濟波動下,銀行仍要聘請財策人員,沒有工作經驗的大學生起薪點介乎1.2萬至1.3萬元,若果已考取專業資格可獲優先考慮;但她認為,工作態度比專業資格更為重要。


擁CFA或CFP資格 搵工着數
註冊財務策劃師協會前會長王永權表示,歐債危機,令市場氣氛再轉趨謹慎,財策師行業或受影響,但強調上班族若取得CFA或CFP資格,在搵工及晉升時會較着數。他指,財策師會向客人詳細介紹產品風險,以及平衡客人承擔風險能力,但消費者使用有關服務時,亦必須明白投資會有賺有蝕。


中大全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指出,港人比較喜歡自己管理財富,相信財富要有100萬元以上者,才會主動尋求財策師意見,目前仍限於財策師向客戶推銷有關投資服務。